Uz MCU i MPU, nestašica automobilskih čipova najviše zabrinjava energetski IC, od kojih IGBT još uvijek nedostaje, a ciklus isporuke međunarodnih proizvođača IDM produljen je na više od 50 tjedana.Domaće IGBT tvrtke pomno prate tržišni trend, a proizvodni kapaciteti su deficitarni.
Pod eksplozijom topline, ponuda i potražnjaIGBTvrlo su uske.
IGBT za automobilsku industriju ključna je komponenta novih energetskih motornih kontrolera za vozila, klima uređaja za vozila, stupova za punjenje i druge opreme.Vrijednost energetskih poluvodičkih uređaja u novim energetskim vozilima više je od pet puta veća od vrijednosti tradicionalnih vozila na gorivo.Među njima, IGBT čini oko 37% troškova elektroničkog upravljačkog sustava novih energetskih vozila, tako da je jedan od najvažnijih elektroničkih uređaja u elektroničkom upravljačkom sustavu.
U 2021. kineska prodaja novih energetskih vozila iznosila je 3,52 milijuna jedinica, što je povećanje od 158% u odnosu na prethodnu godinu;Prodaja u prvoj polovici 2022. iznosila je 2,6 milijuna jedinica, što je povećanje od gotovo 1,2 puta u odnosu na prethodnu godinu.Očekuje se da će prodaja novih energetskih vozila nastaviti dosezati oko 5,5 milijuna jedinica u 2022., što je godišnja stopa rasta od oko 56%.Potaknuta brzim rastom proizvodnje i prodaje novih energetskih vozila, potražnja za IGBT brzo raste.
Međutim, koncentracija automobilske IGBT industrije iznimno je visoka.Zbog dugog ciklusa provjere IGBT modula za automobile i visokih tehničkih zahtjeva i zahtjeva za pouzdanošću, trenutna globalna ponuda još uvijek je uglavnom koncentrirana na proizvođače IDM-a, uključujući Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric itd. U Naime, neke su tvornice IDM-a javno objavile sredinom godine, a narudžbe su bile pune do 2023. (nije isključeno da neki kupci imaju prekomjerne narudžbe).
Što se tiče vremena isporuke, trenutni rok isporuke stranih velikih proizvođača općenito je oko 50 tjedana.Prema tržišnom izvješću Future Electronics Q4, IGBT, vrijeme isporuke Infineona je 39-50 tjedana, vrijeme isporuke IXYS-a je 50-54 tjedna, vrijeme isporuke Microsemija je 42-52 tjedna, a vrijeme isporuke STMicroelectronicsa je 47-52 tjedna.
Zašto iznenadna nestašica IGBT-a za vozila?
Prije svega, razdoblje izgradnje proizvodnog kapaciteta je dugo (u pravilu oko 2 godine), a proširenje proizvodnje suočava se s poteškoćama u nabavi opreme, te je potrebno platiti visoku premiju za kupnju rabljene opreme.Ako je kapacitet ponude IGBT-a na tržištu puno veći od potražnje, cijena GBT-a će brzo pasti.Infineon, Mitsubishi i Fujifilm čine više od osamdeset posto svjetskog proizvodnog kapaciteta, a tržišna potražnja ključni je čimbenik koji moraju uzeti u obzir.Drugo, zahtjevi razine vozila relativno su visoki, nakon što se finaliziraju, specifikacije proizvoda ne mogu se privremeno prilagoditi, iako su svi IGBT, ali budući da su u različitim pododjeljcima, zahtjevi za IGBT potpuno su drugačiji i ne postoji mogućnost miješanja, što rezultira visokim troškovima povećanja proizvodnih linija i ne može se podijeliti.
IGBT tvrtke imaju punu količinu narudžbi, a proizvodni kapaciteti nedostaju
Zbog dugog vremena isporuke IGBT-a međunarodnog IDM-a, domaći proizvođači novih električnih automobila i dalje se okreću lokalnim dobavljačima.Kao rezultat toga, mnogi kineski proizvođači IGBT-a aktivno provode projekte proširenja kapaciteta, jer su već primili veliki broj narudžbi IGBT-a od proizvođača automobila.
(1)Zvjezdani poluvodič
Kao predvodnik IGBT-a, Star Semiconductor ostvario je neto dobit od 590 milijuna juana u prva tri kvartala ove godine, što je povećanje od 1,21 puta na godišnjoj razini, stopa rasta premašila je prihode od poslovanja, a bruto marža od prodaje dosegla je 41,07 %, što je povećanje u odnosu na prethodni kvartal.
Na izvješću o rezultatima trećeg tromjesečja 5. prosinca, čelnici tvrtke predstavili su da je glavni pokretač rasta prihoda u posljednjim kvartalima došao iz stalnog i brzog povećanja proizvoda tvrtke u novim energetskim vozilima, fotonaponskim uređajima, pohrani energije, vjetroelektranama i druge industrije, te kontinuirano povećanje tržišnog udjela;S oslobađanjem učinka razmjera, optimizacijom strukture proizvoda i poboljšanjem proizvodne i operativne učinkovitosti, bruto profitna marža tvrtke nastavlja rasti.
Iz perspektive strukture prihoda, u siječnju ~ rujnu, prihodi Star Semiconductora od industrije nove energije (uključujući nova energetska vozila, novu proizvodnju električne energije i skladištenje energije) činili su više od polovine, postavši glavna pokretačka snaga za uspješnost tvrtke rast.Među njima, poluvodički moduli tvrtke za automobilsku industriju naširoko su korišteni u domaćim glavnim proizvođačima novih energetskih vozila već dugi niz godina, a njezin tržišni udio raste, te je postala glavni dobavljač energetskih poluvodičkih modula za automobilsku industriju za domaće nove energetska vozila.
Prema prethodnim objavama, IGBT moduli za automobile tvrtke Star Semiconductor za glavne kontrolere motora nastavili su rasti, s ukupno više od 500.000 novih energetskih vozila u prvoj polovici godine, a očekuje se da će se broj vozila dodatno povećati u drugoj polovici godine, od čega će biti ugrađeno više od 200.000 modela A klase i više.
(2)Hongwei tehnologija
Proizvođač IGBT-a Hongwei Technology također je imao koristi od razvoja novog energetskog tržišta, a tvrtka je ostvarila neto dobit od 61,25 milijuna juana u prva tri tromjesečja ove godine, međugodišnje povećanje od oko 30%;Među njima, treće tromjesečje ostvarilo je 29,01 milijuna juana, gotovo udvostručeno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a bruto profitna marža od prodaje iznosila je 21,77%, oko polovice Star Semiconductora.
Što se tiče razlike u bruto profitnoj marži, rukovoditelji tvrtke Macro Micro Technology istaknuli su u institucionalnom istraživanju u studenom da je bruto profitna marža tvrtke za cijelu 2022. godinu na istoj razini kao i 2021. godine, a još uvijek postoji određeni jaz. s poduzećima u istoj industriji, uglavnom pod utjecajem penjanja proizvodnih linija.
Tvrtka je primila mnogo narudžbi, ali zbog nedostatka osnovnih sirovina uzvodno i novododanih kapaciteta zatvorenog testiranja još uvijek je u fazi uspona, trenutno ne može u potpunosti zadovoljiti potražnju na tržištu.Rukovoditelji Macro Micro Technology predstavili su da, zbog značajnog povećanja prihoda tvrtke u fotonaponskim električnim vozilima i drugim područjima, tvrtka aktivno odgovara na potrebe kupaca na nižoj razini, a ulaganje u imovinu je unaprijed, dok se trošak amortizacije naglo povećava .Osim toga, cijela proizvodna linija za proširenje još je u usponu, a stopu iskorištenosti kapaciteta potrebno je poboljšati.U budućnosti, s prilagodbom strukture silaznih aplikacija tvrtke, poboljšanjem iskorištenosti kapaciteta i pojavom učinka razmjera, očekuje se poboljšanje bruto profitne marže tvrtke.
(3)Silan mikro
Kao anPoluvodič IDM moda, glavni proizvodi tvrtke Silan Micro uključuju integrirane krugove, poluvodičke diskretne uređaje i LED proizvode.U prva tri tromjesečja ove godine tvrtka je ostvarila neto dobit od 774 milijuna juana, što je povećanje od 6,43% na godišnjoj razini, od čega je, pod utjecajem usporavanja potražnje na daljnjem tržištu potrošačke elektronike, ograničenja struje, itd., smanjile su se narudžbe čipova za uređaje i LED dioda, a neto dobit tvrtke u trećem kvartalu pala je za oko 40% na godišnjoj razini.
U nedavnom institucionalnom istraživanju, rukovoditelji Silan Microa predvidjeli su da se očekuje stalni rast prihoda tvrtke u četvrtom tromjesečju, a novi energetski proizvodi za automobile postupno su ispunili uvjete za veliki broj isporuka;Četvrti kvartal na tržištu bijele tehnike bit će špica sezone, koja se može produžiti i na prvu polovicu sljedeće godine;Četvrti kvartal na tržištu bijele tehnike bit će špica sezone, koja se može produžiti i na prvu polovicu sljedeće godine;
Na IGBT tržištu, Silan Micro IGBT pojedinačne cijevi i moduli naširoko su korišteni u industrijskom području i prošireni na novu energiju i automobile.Prema izvješćima, mjesečni proizvodni kapacitet tvrtke od 12 inča IGBT je 15 000 komada, ali pod utjecajem nedostatka supstrata, stvarni standard još nije dosegnut i trenutačno se rješava, plus tvrtka 8-inčna linija i 6- inch linija imaju proizvodni kapacitet IGBT-a, tako da je udio prihoda od proizvoda povezanih s IGBT-om znatno povećan, a daljnji rast se očekuje u budućnosti.
Glavni problem s kojim se sada suočavamo je nedostatak supstrata.Mi i dobavljači uzvodno aktivno promičemo rješenje FRD-a (fast recovery diode), koje nam je predstavljalo veliki problem u drugom tromjesečju, a sada ga postupno rješavamo, rekao je viši izvršni direktor tvrtke Shlan Micro.
(4)Drugi
Uz gore spomenuta poduzeća, IGBT poslovanje poluvodičkih tvrtki kao što su BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro i Xinjieneng postiglo je veliki napredak, a IGBT proizvodi za automobilsku industriju također su postigli veliki napredak na tržištu.
China Resources Micro rekao je u anketi primajuće agencije da se proizvodni kapacitet IGBT8-inčne linije širi, a Chongqing 12-inčna proizvodna linija također ima planiranje kapaciteta IGBT proizvoda.Očekuje se da će ove godine IGBT ostvariti 400 milijuna prodaje, sljedeće godine udvostručiti prodaju IGBT proizvoda u automobilskoj industriji, kontroli nove energije i drugim područjima prodaje za daljnje povećanje, trenutno iznosi 85%.
Times Electric također je nedavno objavio da namjerava povećati kapital Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. za 2,46 milijardi juana, a povećanje kapitala će se koristiti za CRRC Times Semiconductor za kupnju dijela imovine automobilskih komponenti za podršku građevinskim projektima (uključujući IGBT projekte) od tvrtke.
Proizvođači IGBT ulaze u bonus razdoblje, "spoiler" izvor beskonačnog
Prvo se pojavilo razdoblje dividende IGBT-a, što je privuklo mnoge nove izglede.
(1)Xinpengwei
Nedavno je Xinpengwei u institucionalnoj anketi rekao da će fiksni projekt prikupljanja sredstava tvrtke za 2022. – novi projekt čipova za energetska vozila uglavnom razviti visokonaponske upravljačke čipove za napajanje, visokonaponske polumostne upravljačke čipove, visokonaponske izolacijske upravljačke čipove, visoko- čipovi pomoćnog izvora napona i inteligentni IGBT i SiC uređaji.
Glavni proizvodi tvrtke Xinpeng Micro su čipovi za upravljanje napajanjem PMIC, AC-DC, DC-DC, upravljački program za vrata i prateći uređaji za napajanje, a trenutno učinkoviti čipovi za upravljanje napajanjem imaju ukupno više od 1300 dijelova.
Xinpengwei je rekao da će u sljedeće tri godine tvrtka lansirati naprednije integrirane energetske poluvodičke proizvode za tržište industrijske kontrole temeljene na potpuno nadograđenoj Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN novoj inteligentnoj tehnološkoj platformi energetskih čipova .
(2) Geely
U listopadu 2021. objavljeno je da je Geelyjev IGBT u razvoju.Nedavno je Geelyjeva platforma za nadmetanje objavila "Najavu nadmetanja za projekt nadzora prve faze projekta transformacije tvornice Jinneng Microelectronics". U najavi je istaknuto da se Geely pridružio timu koji je samostalno izradio IGBT ambalažu.
Prema najavi, prva faza projekta transformacije tvornice Jinneng Microelectronics je oko 5.000 četvornih metara, a izgrađena je prva faza tvornice s godišnjom proizvodnjom od 600.000 setova IGBT energetskih modula, uključujući uglavnom 3.000 četvornih metara od 10.000 četvornih metara čistih soba i laboratorija, 1000 četvornih metara elektrana i 1000 četvornih metara skladišnog i uredskog prostora.
Prijavljeno je da su električni pogonski sustaviGeely Nova energija(uključujući Geely, Lynk & Co, Zeekr i Ruilan), brand zajedničkog ulaganja Smart Motor i Polestar gotovo svi koriste IGBT module napajanja.Extreme Krypton i Smart Motor jasno će koristiti 400V SiC.
Vrijeme objave: 12. prosinca 2022