Ne samo da se nekretnine moraju rasprodati, već i mobiteli.
Prema stručnjaku za istraživanje mobitela Ming-Chi Kuou,Android strojevisuočavaju se s rizikom velikih zaliha, u Xiaomiju otprilike 20-30 milijuna zaliha dijelova mobitela, najsnažnija gomila je procesor, Samsungovi mobiteli i zalihe njihovih dijelova, očekuje se do lipnja mogu se smanjiti na normalnu vodu razini.
Prošlog svibnja, kineska industrija pametnih telefona šokirala je 30 milijuna inventara pametnih telefona, kolaps zamaha od očekivanog, na tri četvrtine, inventar domaćih proizvođača čipova lanaca Android sustava s prstenom nastavio je rasti, Weir dionice, Jusheng mikro i Huideng tehnologija, dana prometa zaliha premašila je prosječnu razinu od gotovo tri godine, dok su ukupne globalne isporuke pametnih telefona prošle godine pale na najnižu točku od 2013.
Domaći mobiteli niske i srednje klase uvode u rat cijenama bez presedana, Appleovi vrhunski modeli također su rijetko sniženi, trenutni zaostatak problema s inventarom mobilnih telefona više od godinu dana, kako implicirati i šokirati domaće i strani lanac industrije elektroničkih komponenti mobitela?Kada će inventar biti očišćen?Pročitajte ovaj članak i saznat ćete o.
1. Stanje inventara mobitela Xiaomi, Samsung
2. kako proizvođači mobitela popisuju zalihe
3. Najnovija izvedba lanca opskrbe mobitela
01 Velika recesija Androida
Niska i srednja potražnja je najgora
Android strojevi suočeni su s rizikom velikih zaliha, a čišćenje zaliha postoji veća recesija, zbog slabe potražnje za dijelovima i komponentama od robnih marki ili distributera/prodavača, stručnjaci vjeruju da će sljedećih 6-9 mjeseci još uvijek biti veliki broj pošiljke međugodišnja stopa rasta pada.
Xiaomijev poslovni prihod od mobilnih telefona smanjio se 11,1% u odnosu na prethodnu godinu u trećem tromjesečju 2022., pri čemu su isporuke pametnih telefona pale 8,4% u odnosu na prethodnu godinu na 40 milijuna jedinica, a ASP-ovi mobilnih telefona pali su za 3% na 1058 juana.
Promocija popustajoš traje, nedavno je predsjednik Xiaomi grupe Lu Weibing rekao da je cijena njegovog novog RedmiK60, koji je objavljen u prosincu, smanjena na samo 2999 juana za 12+512 GB, sniženje cijene od 300 juana i jamstvo cijene za korisnika koji su već kupili ovu verziju.
Zapravo, kroz promocije krajem prošle godine, Xiaomijev inventar mobitela velikog broja proizvoda niskih i srednjih cijena je opao, ali još nije u potpunosti oslobođen rizika velikih zaliha.Njegove zalihe "proizvodnje" dosegnule su 27,3 milijarde juana u trećem tromjesečju 2022., što je pad u odnosu na prethodnu godinu, ali čine 65% prihoda od mobitela u trećem tromjesečju.
Učinak globalnog šefa Android kampa Samsunga također nije optimističan.
Prihod Samsung Electronicsa u četvrtom tromjesečju 2022. pao je za 8 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, a operativna dobit bila je niža od prethodno procijenjene zbog, između ostalog, sporije prodaje pametnih telefona u njegovom odjelu MX (Mobile eXperience).Samsungov MX odjel dio je poslovne grupe DX (Device eXperience), a njegov prihod pao je 4% u odnosu na prethodnu godinu i 10% uzastopno u četvrtom kvartalu 2022. u kombinaciji s prihodom od kućanskih aparata i drugih proizvoda.
Stagnacija mobitela, čipovi za mobitele i drugi elektronički dijelovi gomilaju se, kako probaviti te zalihe, proizvođači mobitela obavili su domaću zadaću.Glavni proizvođači čipova otkrili su da je potražnja na tržištu mobitela niske i srednje klase najslabija u usporedbi s tržištem mobitela visoke klase.Zapravo, u cjenovnoj točki od 1000-3000 juana na tržištu mobitela niske i srednje klase, domaći pametni telefoni ponovno pokrivaju najširi raspon.
Najizravniji su ustupci, rat cijenama, glavni proizvođači mobitela su u “6.18″, “Double 11” i drugim važnim vremenskim čvorovima za značajne promocije.Prošlog studenog tržište mobilnih telefona otvorilo je karneval "zabave na čekanju", Androidov kamp, 2000 juana može kupiti konfiguraciju uravnoteženih performansi "stroja s kantom", cijena od 1000 ￥ više je da bi ljudi birali oko.￥2000-3000 zagrada Smanjenje cijene često je najočitije.
Apple mobiteli izvan Android kampa, također osumnjičeni za sudjelovanje u procesu smanjenja cijena, prošle godine Apple mobiteli su upravo pušteni manje od mjesec dana, uz high-end modele običnih modela pali su ispod oko 5200 yuana, od 5. veljače ove godine, Apple također rijetko snižava cijene, high-end modeli iPhone 14 Pro serije offline ovlaštene trgovine općenito smanjuju cijene za oko 700 juana, globalno tržište pametnih telefona uvodi u mračni trenutak.
Proizvođači u lansiranjunovu konfiguraciju stroja, također se može temeljiti na razmatranju inventara, oni znaju "staro vino u novim bocama", najintuitivniji je model koji se može koristiti manje odgovarajuće konfiguracije.
Neki upućeni korisnici rekli su da ove godine vidimo da mnogi proizvodi, čak i glavni proizvodi, nastavljaju koristiti vrlo stare komponente, a neke komponente s velikim zalihama moraju se koristiti u glavnim modelima, granski proizvodi jednostavno ne mogu probaviti zalihe.
Počevši od druge polovice 2021., narudžbe za rezanje elektroničkih dijelova mobitela počele su fermentirati, prema statistici Jiji Cata, mnogi modeli u 2021. na konfiguraciji nekih popularnih eksplozivnih proizvoda za fino podešavanje, a zatim su stavljeni na prodaju 2022.
Neke od klasičnih konfiguracija prethodnih godina u 2022. još uvijek se često mogu vidjeti, kao što su Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 778, redovi mobilnih telefona CMOS IMX766, klasična kombinacija 8 + 2 MP pod-kamere, proljetna nova oprema uključujući vodeće proizvode , uključujući glavne proizvode svake od njih, ispljujemo nadogradnju nije očito, a neke čak i degradiranu.
Dugo vremena ciklus zamjene u industriji bio je 18 mjeseci, ali do 2022. ciklus zamjene za domaće potrošače rastegnut je na 30 i 36 mjeseci.Voditelj opskrbnog lanca proizvođača mobitela rekao je da su od trećeg i četvrtog tromjesečja 2021. smanjenje cijena postalo glavna tema proizvođača mobitela, tržišna cirkulacija procesorskih čipova MediaTeka i Qualcomma počela je smanjivati cijene.
Smanjenje cijena novog stroja nastavlja se do početka 2023. godine, jeftini telefoni, Redmi sex cijena više nije monopol, plus Ace2, pravi GT Neo5 zaključani cjenovni segment 2000-3000 juana, održavati ne slabije od K60 konfiguracija u isto vrijeme cijene iskrenost.
Kasnije proizvođači kako se suočiti s recesijom u potražnji, možda se na ovogodišnjem “6.18″ shopping festivalu može vidjeti – kome cijene padaju visoko, tko slabo prodaje, pritisak na zalihe.
02 Najnoviji rezultati lanca opskrbe mobitela.
Klizanje, Slabo
Elektroničke komponente mobilnog telefona, memorija čini oko 15-20%, procesori i drugi čipovi čine oko 15-20%, ekrani 10-20%, kamere 10-15%, RF/antena 5-10%, uz školjke/strukturne dijelove, baterije, FPC/PCB i tako dalje.
U 2022. lanac opskrbe mobitela općenito je pogođen ozbiljnom recesijom potrošačke potražnje, a razina zaliha nastavlja svijetliti crveno, čak dovodi do gubitaka performansi, uključujući, ali ne ograničavajući se na duo čipova za mobitele MediaTek i Qualcomm, Texas Instruments s najširi raspon kupaca, vodeći čip za identifikaciju otiska prsta Huitian Technology, globalni vodeći proizvođač optičkih leća Sunwoo Optical, domaći proizvođači RF čipova Chosen Micro i VTech, vodeći MLCC Murata i mnoštvo proizvođača memorijskih čipova, uvod u vrlo izazovno tržišno okruženje 2023. .
Slijede najnoviji rezultati svake tvrtke povezane s elektroničkim komponentama mobitela.
Procesori za mobitele i ostali čipovi
MediaTekov prihod u četvrtom tromjesečju 2022. pao je 25% u odnosu na prethodnu godinu i 26% uzastopno.Poslovni segment mobilnih telefona, koji je doprinio 52% prihoda MediaTeka u četvrtom tromjesečju 2022., pao je 25% u odnosu na prethodnu godinu i 30% uzastopno zbog usporavanja u Kini, slabe potražnje potrošača i prilagodbe inventara OEM-a pametnih telefona jer kupci agresivno prilagoditi svoje zalihe, segment MediaTek je revidirao prihode za prvo tromjesečje 2023. na 300-3,4 milijarde dolara, pad od 35- MediaTek je smanjio prihod na 300-3,4 milijarde dolara za prvo tromjesečje 2023., pad od 35-40% u odnosu na prethodnu godinu i 3-12% uzastopno, i usmjerio je da se razine zaliha vrate na normalu do kraja prve polovine 2023.
Prihod Qualcommovog segmenta CDMA Technologies (QCT) za prvo tromjesečje fiskalne 2022./23., koji uključuje čipove za pametne telefone, RF prednje komponente, automobilske čipove i IoT uređaje, smanjio se za 11 posto u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu su prihodi od čipova za mobilne telefone pali za 18 posto. posto u odnosu na prethodnu godinu.S obzirom na gospodarsko okruženje i potražnju, tvrtka dodatno smanjuje potrošnju i sada očekuje da će se rastuće razine zaliha kanala u industriji mobilnih telefona nastaviti barem do prve polovice 2023., s daljnjim padom isporuka 3G, 4G i 5G mobilnih uređaja vjerojatno u 2023. u usporedbi do 2022.
Predvodnik čipa za identifikaciju otiska prsta Huideng Technology očekuje ostvariti neto dobit koja se može pripisati vlasnicima matične tvrtke od -900 milijuna juana do -600 milijuna juana za 2022. godinu, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, što će rezultirati gubitkom .Glavni razlog za promjenu učinka je taj što većina proizvoda tvrtke ovisi o tržištu pametnih telefona, na koje utječu međunarodna situacija, makroekonomija i tekuća epidemija, što rezultira velikim padom tržišta i potražnje kupaca;u isto vrijeme, glavna konkurencija proizvoda tvrtke pojačala je pritisak na prodajne cijene, što je rezultiralo smanjenjem poslovnih prihoda tvrtke od 35% do 45% u odnosu na prethodnu godinu u 2022. godini. U fiskalnoj 2022. rezerviranje za umanjenje različite imovine je procjenjuje se u rasponu od 702 do 872 milijuna dolara.
Memorijski čipovi mobitela
Prihod Samsung Electronicsa u četvrtom tromjesečju 2022. manji je za 8%, operativna dobit manja je za 69% u odnosu na prethodnu godinu.Poslovna grupa DS (Device Solutions), koja je uglavnom odgovorna za poslovanje ljevaonica poluvodiča i čipova, izvijestila je o padu prihoda od 24% u četvrtom kvartalu 2022. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine i padu od 13% u odnosu na isto razdoblje prošle godine ;njegov prihod za cijelu 2022. godinu iznosio je 9,846 milijardi wona (približno 79,9 milijardi dolara), što je povećanje od 3% u usporedbi s 2021. Pad prihoda za ovu poslovnu grupu uglavnom je bio posljedica apsorpcije inventara na strani klijenta i nižih cijena čipova flash memorije.
Prihod SK Hynixa u četvrtom tromjesečju 2022. pao je 38 posto na godišnjoj razini, s neto gubitkom od 3,52 trilijuna wona (2,881 milijarde dolara), u usporedbi s neto dobiti od 3,32 bilijuna wona (2,717 milijardi dolara) godinu ranije, prvim kvartalom SK Hynixa gubitak od trećeg kvartala 2012. i najveći tromjesečni gubitak u povijesti.SK Hynix ostaje pesimističan u pogledu tržišne potražnje u prvom kvartalu 2023., očekujući da bi stopa rasta isporuke DRAM čipova mogla pasti za više od 10%, a pad će se nastaviti u prvoj polovici godine.
Micronov prihod pao je 39% uzastopno i 47% u odnosu na prethodnu godinu u prvom tromjesečju fiskalne 2023. S obzirom na veliku neusklađenost između ponude i potražnje u 2023., Micron očekuje da će profitabilnost cijele industrije biti izazovna tijekom cijele godine.Micron poduzima odlučne korake za smanjenje ponude i troškova.Micron poduzima odlučne korake za smanjenje ponude i troškova.
Zaslon mobitela
Domaći zaslonski div BOE 2022. prihod u prva tri kvartala 132,744 milijarde juana, pad od 19,45% na godišnjoj razini;pripadajuća neto dobit od 5,291 milijarde juana, pad od 73,75% u odnosu na prethodnu godinu.Među njima, prihod u trećem tromjesečju iznosio je 41,134 milijarde RMB, što je pad od 26,79% na godišnjoj razini;neto dobit koja se može pripisati majci bila je 1,305 milijardi RMB.2022. Od siječnja do rujna, tvrtka je rezervirala za umanjenje različite imovine u ukupnom iznosu od 7.482,22 milijuna RMB, a gubitak od umanjenja utjecao je na ukupnu dobit od -2.957,17 milijuna RMB.
Prihod poslovne grupe Samsung SDC (Samsung Display) za četvrto tromjesečje 2022. iznosio je 9,31 trilijuna wona (oko 7,6 milijardi USD), što je pad od 3% na godišnjoj razini i 1% uzastopno;Prihod za cijelu 2022. iznosio je 3,438 trilijuna wona (oko 27,9 milijardi USD), što je povećanje od 8% u usporedbi s 2021. Samsung je rekao da OLED paneli vrhunskih mobilnih telefona nisu previše pogođeni, prihod je i dalje solidan.
Jučer su se ponovno pojavile zalihe čipsa
Kada će se oporaviti?
Industrija mobilnih telefona u prošlosti je imala izazove s inventarom.
U 2014., s dolaskom 4G ere, tri glavna operatera za smanjenje subvencija, raspad "China Cool Union", domaći kanalski posao alarmirao je "200 milijuna inventara";prvo tromjesečje 2020. nova epidemija krune, blokirana logistika, isporuke pametnih telefona u Kini manje od 50 milijuna, najniže u posljednjih devet tromjesečja, od tada deblokirana i povučena osvetnička potrošnja, drugo tromjesečje 2020. isporuke preko 100 milijuna.
Čišćenje inventara na kraju godine također je postalo rutinska operacija za proizvođače pametnih telefona, poput značajnih smanjenja u lancu Androida radi postupnog ukidanja rješenja koja ne prikazuju cijeli zaslon krajem 2017. i smanjenja u nedostatku inovacija u Appleu modeli krajem 2018.
U kontekstu incidenta s Huaweijem i nedostatka jezgre u 2021., proizvođači mobitela suočavaju se s brutalnom konkurencijom i riskiraju zalihe kako bi povećali zalihe.Povlačenje Huaweija, koji čini 40%-50% nacionalnog tržišta mobitela, također čini da igrači mobitela počnu biti slijepo optimistični.A 2022. inflacija, situacija u Rusiji i Ukrajini, domaća epidemija, potrošači mobitela koji zamjenjuju hlađenje raspoloženja, mnogi ljudi odlučuju nastaviti s "pedantnim".
U svibnju 2022. mediji su opisali pad kineske industrije pametnih telefona kao "kolapsirajući trend", pri čemu industrija mobilnih telefona već ima 30 milijuna pametnih telefona na zalihama, uključujući preko 20 milijuna gotovih proizvoda i preko 10 milijuna poluproizvoda i ključnih komponenti na lageru.Strategy Analytics objavio je izvješće koje pokazuje da su ukupne globalne isporuke pametnih telefona od 1,2 milijarde jedinica u 2022. na najnižoj točki od 2013.
Na domaćem tržištu, kinesko tržište pametnih telefona isporučit će približno 286 milijuna jedinica u 2022., što je pad od 13,2% u odnosu na prethodnu godinu.U četvrtom kvartalu kinesko tržište pametnih telefona isporučilo je oko 72,92 milijuna jedinica, što je pad od 12,6% na godišnjoj razini.
Potražnja koja se ne može probuditi izvršit će pritisak na proizvođače čipova uzvodno, čipovi za domaći lanac mobitela, posebno sustav Android suočava se s većim pritiskom zaliha.
Do trećeg tromjesečja 2022. inventar domaćih proizvođača čipova lanca mobitela sa sustavom Android nastavio je rasti u istom prstenu, do proizvođača čipova domaćeg lanca mobitela Weir, Josun Micro i Huideng Technology, na primjer, dani prometa inventara triju tvrtki su blizu ili više od 250 dana, premašujući prosječnu razinu u posljednje tri godine.Razine zaliha rastu kvartal po kvartal od 21. kvartala 1., a do 22. kvartala 3. dani obrta zaliha triju kompanija dosegnuli su 277, 284 odnosno 247 dana, daleko premašujući prosječnu razinu od 113 dana proizvođača čipova u globalnom lancu mobilnih telefona.
Globalne isporuke pametnih telefona konstantno pišu najgore rezultate u povijesti, prosječne zalihe čipova za mobitele nastavljaju postavljati nove vrhunce, iako je pad mobitela nepobitna činjenica, ali sada u Velikoj recesiji kada je dno ciklusa čipova, kada oporavak poluvodiča, performanse pametnog telefona, još uvijek testiraju svačije povjerenje.
Vrijeme objave: 24. veljače 2023