Grupa Yole i ATREG danas razmatraju dosadašnje stanje globalne industrije poluvodiča i raspravljaju o tome kako glavni igrači trebaju ulagati kako bi osigurali svoje opskrbne lance i kapacitete čipova.
Posljednjih pet godina došlo je do značajnih promjena u industriji proizvodnje čipova, poput Intela koji je izgubio krunu od dva relativno nova konkurenta, Samsunga i TSMC-a.Glavni analitičar odjela Intelligence Pierre Cambou imao je priliku raspravljati o trenutačnom stanju globalne industrije poluvodiča i njezinoj evoluciji.
U širokoj raspravi pokrili su tržište i njegove izglede za rast, kao i globalni ekosustav te kako tvrtke mogu optimizirati ponudu.Istaknuta je analiza najnovijih ulaganja u industriju i strategije vodećih igrača u industriji, kao i rasprava o tome kako poluvodičke tvrtke jačaju svoje globalne lance opskrbe.
Globalno ulaganje
Ukupno globalno tržište poluvodiča raste s vrijednosti od 850 milijardi USD u 2021. na 913 milijardi USD u 2022.
Sjedinjene Države drže 41% tržišnog udjela；
Tajvan, Kina raste sa 15% u 2021. na 17% u 2022.；
Južna Koreja smanjila se sa 17% u 2021. na 13% u 2022.；
Japan i Europa ostaju nepromijenjeni - 11% odnosno 9%；
Kontinentalna Kina povećava se s 4% u 2021. na 5% u 2022.
Tržište poluvodičkih uređaja raste sa 555 milijardi USD u 2021. na 573 milijarde USD u 2022.
Tržišni udio u SAD-u raste s 51% u 2021. na 53% u 2022.;
Južna Koreja koja se smanjuje s 22% u 2021. na 18% u 2022.;
Japanski tržišni udio raste s 8% u 2021. na 9% u 2022.;
Povećanje kontinentalne Kine s 5% u 2021. na 6% u 2022.;
Tajvan i Europa ostaju nepromijenjeni na 5% odnosno 9%.
Međutim, rast tržišnog udjela američkih kompanija poluvodičkih uređaja polako smanjuje dodanu vrijednost, pri čemu će globalna dodana vrijednost pasti na 32% do 2022. U međuvremenu, kontinentalna Kina postavila je planove rasta u vrijednosti od 143 milijarde USD do 2025.
Zakon o čipovima SAD-a i EU-a
Američki Zakon o čipovima i znanosti, donesen u kolovozu 2022., osigurao bi 53 milijarde dolara posebno za poluvodiče za poticanje domaćeg istraživanja i proizvodnje.
Najnoviji Zakon o CHIPS-u Europske unije (EU), izglasan u travnju 2023., osigurava 47 milijardi dolara financiranja što bi, u kombinaciji s izdvajanjem SAD-a, moglo osigurati 100 milijardi dolara transatlantskog programa, 53/47% SAD/EU.
Tijekom protekle dvije godine proizvođači čipova diljem svijeta davali su rekordne najave velikih ulaganja kako bi privukli sredstva iz Zakona o CHIPS-u.Relativno nova američka tvrtka Wolfspeed najavila je ulaganje od 5 milijardi dolara u svoju tvornicu silicijevog karbida (SiC) od 200 mm u srcu Massinamija u blizini Utice u New Yorku, koja počinje s proizvodnjom u travnju 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology i Texas Instrumenti su se također upustili u ono što ATREG opisuje kao agresivno širenje tvornica u pokušaju da dobiju dio američkog kolača financiranja chip bill-a.
Američke tvrtke čine 60% ulaganja zemlje u poluvodiče.
Izravna strana ulaganja (DFI) odgovorna su za ostatak, rekao je Pierre Kambou, glavni analitičar Yole Intelligencea.TSMC-ovo ulaganje od 40 milijardi dolara u izgradnju tvornica u Arizoni jedno je od najvažnijih, a slijede ga Samsung (25 milijardi dolara), SK Hynix (15 milijardi dolara), NXP (2,6 milijardi dolara), Bosch (1,5 milijardi dolara) i X-Fab (200 milijuna dolara) .
Vlada SAD-a ne namjerava financirati cijeli projekt, ali će osigurati potporu u iznosu od 5% do 15% kapitalnih troškova projekta tvrtke, pri čemu se ne očekuje da će financiranje premašiti 35% troškova.Tvrtke se također mogu prijaviti za porezne olakšice za nadoknadu 25% troškova izgradnje projekta."Do danas je 20 američkih saveznih država uložilo više od 210 milijardi dolara u privatna ulaganja otkako je zakon o CHIPS-u potpisan", primijetio je Rothrock."Prvi poziv za financiranje prijava prema Zakonu o CHIPS-u otvara se krajem veljače 2023. za projekte izgradnje, proširenja ili modernizacije komercijalnih pogona za proizvodnju vrhunskih poluvodiča trenutne generacije i zrelih čvorova, uključujući front-end wafer pogoni za proizvodnju i pozadinsko pakiranje."
"U EU Intel planira izgraditi tvornicu vrijednu 20 milijardi dolara u Magdeburgu u Njemačkoj i tvornicu za pakiranje i testiranje u Poljskoj vrijednu 5 milijardi dolara. Partnerstvo između STMicroelectronicsa i GlobalFoundriesa također će omogućiti ulaganje od 7 milijardi dolara u novu tvornicu u Francuskoj. U Osim toga, TSMC, Bosch, NXP i Infineon razgovaraju o partnerstvu vrijednom 11 milijardi dolara."dodao je Cambou.
IDM također ulaže u Europi, a Infineon Technologies je pokrenuo projekt vrijedan 5 milijardi dolara u Dresdenu u Njemačkoj."Poduzeća iz EU čine 15% najavljenih ulaganja unutar EU. DFI čini 85%", rekao je Cambou.
Razmatrajući najave iz Južne Koreje i Tajvana, Cambou je zaključio da će SAD dobiti 26% ukupnih globalnih ulaganja u poluvodiče, a EU 8%, napominjući da to omogućuje SAD-u da kontrolira vlastiti lanac opskrbe, ali ne ispunjava cilj EU-a kontrolirati 20% globalnih kapaciteta do 2030.
Vrijeme objave: 09. srpnja 2023