Cijene čipova su snižene, čipovi su neprodani.U prvoj polovici 2022., zbog slabe potražnje upotrošačke elektronikena tržištu, industrija čipova jednom je započela val pada cijena, au drugoj polovici godine zaplet se ponovio.
Nedavno su vijesti CCTV-a izvijestile da je ključna komponenta elektroničkog kontrolnog sustava,STMicroelectronicsčipovi su nekoć bili jedan od najtraženijih proizvoda čipova u 2021., a tržišna kotacija jednom je porasla na oko 3500 juana, no 2022. isti je čip pao s visoke cijene na oko 600 juana, što je pad od čak 80%.
Slučajno je cijena drugog čipa prošle godine bila deset puta drugačija od ove godine.Cijene čipova su usporedive sa svinjetinom, gore i dolje, najviša cijena i prethodna normalna razlika u cijeni je izuzetno pretjerana, objavljeno je da su mediji izvijestili o 600 juana STMicroelectronics čipova, normalna cijena u 2020. je samo nekoliko desetaka juana.
Čini se da je ludnica za čipovima prošla, hoće li se tamni oblak koji je prošle godine obavio cijeli tehnološki krug uskoro nestati?Prema Bloombergu, velika većina kompanija za proizvodnju čipova vjeruje da će ovo vruće tržište imati veliku prekretnicu dugo vremena u budućnosti, a čak su i neki ljudi pesimistični da će industrija poluvodiča doživjeti najgori pad u desetljeću.
Malo radosti, malo tuge, lavina cijena čipsa, pored tihe industrije, bojim se da je u karnevalu bezbroj tržišta.
01Čip je pao, ali ne u potpunosti?
Lavina cijena čipova neodvojiva je od globalne usporene potrošnje elektronike.
Iz posljednjeg financijskog izvješća TSMC-a vidljivo je da poslovanje s pametnim telefonima, koje je nekada držalo pola zemlje, više nije najveći izvor prihoda, a očekuje se da će udio tog poslovanja nastaviti padati.Prema CINNO Researchu, kineske isporuke SoC terminala za pametne telefone u prvoj polovici 2022. iznosile su oko 134 milijuna, što je pad od oko 16,9% na godišnjoj razini.
Što se tiče PC strane, prema tvrtki za istraživanje tržišta Mercury Research, u drugom kvartalu ove godine, isporuke procesora za stolna računala pale su na najnižu razinu u gotovo 30 godina, ukupne isporuke procesora doživjele su najveći godišnji pad od 1984. , prodaja pametnih telefona u Južnoj Koreji pala je 29,2% na godišnjoj razini u srpnju, izvoz računala i pomoćne opreme pao je 21,9%, a isporuke memorijskih čipova predvodile su pad s padom od 13,5%.
Uzvodna potražnja se smanjuje, nizvodne narudžbe nastavljaju se smanjivati, a cijene se prirodno spuštaju.
Međutim, treba napomenuti da ovi čipovi koji imaju snižene cijene ne igraju nikakvu ulogu u generaliziranju cjelokupne industrije poluvodiča.Je li čips stvarno pojeftinio?Pod vijestima o “naglom padu” još uvijek postoje proizvođači koji su najavili povećanje cijena suprotno trendu, poput Intela, Qualcomma, Meiman Electronicsa, Broadcoma itd. planiraju povisiti cijene nekih svojih proizvoda s čipovima.
Uzimajući Intel kao primjer, prema Nikkeiju, Intel je obavijestio kupce da će povećati cijene poluvodičkih proizvoda u drugoj polovici 2022., a očekuje se povećanje cijena širokog spektra proizvoda kao što su jezgreni poslužitelji i računalni CPU procesora i perifernih čipova, a povećanje varira ovisno o vrsti čipa, najmanje jednoznamenkasto, a maksimalno povećanje može doseći 10% do 20%.
Je li poskupio čips?Može se reći da je cijena čipova potrošačke elektronike naglo pala zbog pada potražnje, ali potražnja za MCU-ima u drugim područjima primjene i dalje je velika, poput automobilske i industrijske kontrole, što je dovelo do visoke cijene povezani čipovi.Od početka abnormalnih isporuka mobilnih telefona, budućnost industrije čipova je zanimljivo označena kao sporoprodajna, ali zapravo, nestašica čipova u nekim industrijama nije završila.
Osobito automobilski čipovi, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum podaci pokazuju da trenutni proizvodi čipova mogu zadovoljiti samo prosječnih 31% potreba proizvođača automobila, Xpeng Motors He Xiaopeng također je rekao da nedostatak čipova u automobilskoj industriji nije gotov , GAC je u lipnju dao podatke da se GAC suočio s nedostatkom čipova do 33.000 komada u drugom kvartalu.
Nova energetska industrija teče glatko, a potražnja za čipovima u budućnosti ne može se podcijeniti.Prijavljeno je da prosječan automobil treba koristiti 500 čipova,nova energetska vozilaopremljeni s više čipova, prošlogodišnja globalna prodaja automobila od oko 81,05 milijuna jedinica, odnosno cijeli lanac automobilske industrije treba 40,5 milijardi čipova.
Osim toga, vrhunski čipovi i dalje su visoko na tržišnom oltaru, s jedne strane, uzvodni industrijski lanac za čipove s naprednom procesnom tehnologijom nikada nije izblijedio.Ranije je objavljeno da će TSMC-ov 3nm čip postići masovnu proizvodnju u rujnu, a Apple će biti prvi kupac koji će koristiti TSMC-ov 3nm čip.
Najavljeno je da će Apple sljedeće godine uključiti novi procesor A17, kao i procesor serije M3, koji će koristiti TSMC-ova 3 nanometara.S druge strane, postoji manjak visokoprocesne poluvodičke opreme, a izlaz 3nm i 2nm naprednih procesa nije predodređen da bude visok, te bi mogao postojati jaz u opskrbi od 10% do 20% u razdoblju 2024-2025.
Zbog toga je još manje vjerojatno da će cijene pasti.Svi pokazatelji govore nam da čipovi padaju i da industrija nije tako jednostavna kao što se čini.
02 Jesu li potrošački čips u nevolji?
Jedna strana je tiha, druga strana ne napreduje.
Čipovi za potrošačku elektroniku prošli su najslavnije razdoblje prve dvije godine, a padom elektroničke potrošnje konačno su sišli s oltara.Trenutačno su mnoge tvrtke za proizvodnju čipova počele biti zauzete preusmjeravanjem svog poslovanja, s potrošačkog na automobilsko i inženjersko područje.TSMC je naveo automobilsko tržište kao prioritetni projekt u sljedećih nekoliko godina, a izvješćuje se da na kopnenoj strani automobilski posao domaćih MCU igrača kao što su GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics i AMEC također postaje sve očitiji. .
Konkretno, GigaDevice je u ožujku ušao u fazu testiranja uzoraka kupaca sa svojim prvim MCU proizvodom za automobile, a očekuje se da će ove godine postići masovnu proizvodnju;Zhongying Electronics se uglavnom koristi za MCU dio za kontrolu tijela, a očekuje se da će se vratiti sredinom godine;AMEC Semiconductor pokazao je svoju odlučnost u razvoju automobilskih čipova u svom prospektu, a njegov IPO planira prikupiti 729 milijuna juana, od čega će se 283 milijuna juana koristiti za projekte istraživanja i razvoja čipova za automobile.
Uostalom, stopa lokalizacije domaćih automobilskih računalnih i kontrolnih čipova manja je od 1%, stopa lokalizacije senzora je manja od 4%, a stopa lokalizacije energetskih poluvodiča, memorije i komunikacija je 8%, 8%, i 3%, redom.Domaća proizvodnja novih energetskih vozila je prijeteća, a cjelokupna inteligentna ekologija, uključujući autonomnu vožnju, u kasnijoj će fazi potrošiti veliki broj poluvodiča.
I koliko će biti teško nastaviti s potrošačkim čipsom?
Prethodno je objavljeno da je Samsung jednom obustavio nabavu svih poslovnih jedinica, uključujući ploče, mobilne telefone i memorijske čipove, a čak će i mnogi korejski proizvođači memorije preuzeti inicijativu za smanjenje cijena za više od 5% u zamjenu za prodaju.Nuvoton Technology, koja je specijalizirana za potrošačku elektroniku, također je zabilježila rast svoje dobiti više od 5,5 puta prošle godine, s neto dobiti od NT$7,27 po dionici.Rezultati su ostali nepromijenjeni u travnju i svibnju ove godine, s padom prihoda za 2,18% odnosno 3,04% na mjesečnoj razini.
Možda netko neće ništa objasniti, ali podaci Winda pokazuju da je do 9. svibnja 126 poluvodičkih tvrtki diljem svijeta objavilo svoja financijska izvješća za prvo tromjesečje 2022., od kojih je 16 doživjelo međugodišnji pad neto dobiti ili čak i gubitak.Potrošački čipovi ubrzano padaju u nemilost, a automobili i industrijska kontrola postali su sljedeća točka za traženje profita na tržištu čipova.
No je li doista tako jednostavno kao što se čini?
Pogotovo za neke domaće proizvođače čipova, prelazak s područja potrošačke elektronike na područje automobila daleko je više od tržišne vrućine.Prije svega, domaći čips trebao bi biti nizvodno, a potrošačko područje je na prvom mjestu s 27%.Čak i ako pogledate svijet, domaće tržište također je najveće tržište poluvodiča, podaci pokazuju da je 2021. godine prodaja poluvodiča na kineskom kontinentalnom tržištu dosegla 29,62 milijarde američkih dolara, međugodišnje povećanje od 58%, što je svjetska prodaja najveće tržište poluvodiča, koje čini 28,9% ukupne svjetske prodaje poluvodiča.
Drugo, sama industrija čipova ima veću profitnu maržu u pametnim telefonima i područjima povezanim s 5G.Na primjer, isporuke TSMC-a čine 70% automobilskog MCU tržišta, ali automobilski čipovi čine samo 3,31% njegovih prihoda u 2020. godini.Do prvog tromjesečja 2022. TSMC-ovi segmenti pametnih telefona i HPC činit će 40% odnosno 41% neto prihoda, dok će IOT vozila DCE i ostali činiti samo 8%, 5%, 3% odnosno 3%.
Potražnja je manja, ali zarada i dalje postoji, a dilema je vjerojatno najveća glavobolja na tržištu poluvodiča.
03 Nakon procvata, potrošači su uživali?
Kad se cijena čipsa drma, najsretniji su potrošači, mobiteli, automobili, pa čak i pametni kućanski uređaji postali su područje karnevala potrošnje koji se nerijetko očekuje nakon sniženja cijena čipsa, posebice mobitela.Nedugo nakon lavine cijena čipova, ljudi su na društvenim platformama vikali da kupuju mobilne telefone u drugoj polovici ove godine.
Odmah zatim snižena je cijena nove energije, snižena je cijena elektroničkih proizvoda, snižena je cijena kućanskih aparata... Ovakvi glasovi dolaze i odlaze.Međutim, za sada nema jasnog trenda hoće li doći do odgovarajućeg smanjenja cijena u lancu proizvoda, ali iskreno govoreći, ovaj val smanjenja cijena čipova neće uzrokovati veliko smanjenje cijena na potrošačkom tržištu.
Prvi pogled na najutjecajnije polje mobilnih telefona, posljednjih godina, proizvođači mobilnih telefona stalno podižu cijene, niskobudžetna tišina, vrhunsko razmetanje, mogućnost smanjenja cijene neko vrijeme je vrlo niska.Osim toga, bruto dobit domaćih proizvođača mobitela nije visoka.Na Huawei Developers Conference, Yang Haisong, potpredsjednik Huaweijevog odjela za poslovni softver za široku potrošnju, rekao je da je profit kineskih proizvođača mobilnih telefona jadno nizak, a udio domaćeg tržišta mobilnih telefona veći je od polovice, ali je profit samo oko 10 %.
Također, čip je doista pao, ali cijena ostalih komponenti nije tako pristojna, kao što su senzori i zasloni, vrhunski modeli sve više postaju mainstream, proizvođači mobilnih telefona u pogledu zahtjeva u opskrbnom lancu prirodno su sve stroži, objavljeno je da su OPPO, Xiaomi jednom prilagodili ekskluzivne senzore za Sony i Samsung.
Na taj način, sreća je za potrošače da mobiteli ne poskupljuju.
Gledajući novu energiju, glavni čip koji je ovaj put snizio cijenu izvorno nije bio u području proizvodnje automobila, da ne spominjemo, povećanje cijena u krugu novih energetskih automobila u prvoj polovici godine nije bilo ravnomjerno, a razlog iza toga nisu bili samo problemi s čipom.Cijena rasutih materijala raste, bilo da se radi o niklu, čeliku, aluminiju uključujući pozitivne i negativne elektrode, cijena samo raste, cijena baterija ostaje visoka, a razni čimbenici očito se ne mogu pripisati samo čipu.
Naravno, krug proizvodnje automobila nije mali povratak čipova koji se ne može vidjeti, budući da ove godine LED čipovi koji emitiraju svjetlo i čipovi za vozače imaju pad cijene od 30%-40%, što će nedvojbeno igrati određenu ulogu tampona u naknadni trošak vlasnika automobila.
Uz pametne telefone, najveći utjecaj potrošačkih čipova vjerojatno imaju pametni kućanski uređaji kao što su klima uređaji i hladnjaci, a potražnja za MCU-ovima triju glavnih kućanskih bijelih uređaja doista nije niska, s 570 milijuna u 2017. na više od 700 milijuna u 2022., od čega MCU za klimatizaciju čine više od 60%.
Međutim, čipovi koji se koriste u području pametnih kuća su u osnovi neki jeftiniji čipovi sa starim procesima, koji su dijametralno suprotni od naprednih procesa kao što su 3nm i 7nm, općenito viši od 28nm ili 45nm.Znate, ovi se čipovi široko koriste zbog niskog tehničkog sadržaja, a jedinična cijena nije visoka.
Za tvrtke kućanskih aparata, niska tehnologija znači da čak mogu postići samodostatnost.Godine 2017. osnovan je odjel Gree za mikroelektroniku;U 2018. Konka je najavila službeno osnivanje tehnološkog odjela poluvodiča;Godine 2018. Midea je najavila svoj ulazak u proizvodnju čipova i osnovala Meiren Semiconductor Co., Ltd., au siječnju 2021. osnovana je tvrtka Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., s trenutnom godišnjom masovnom proizvodnjom od oko 10 milijuna MCU čipova.
Prema nepotpunim statistikama, mnoge tradicionalne tvrtke za kućanske uređaje kao što su TCL, Konka, Skyworth i Haier postavile su područje poluvodiča, drugim riječima, ovo polje uopće nije ograničeno čipovima.
Dolje ili ne dolje?Ovo smanjenje cijene čipova više je kao lažna pucnjava, proizvođači uzvodno su privremeno nezadovoljni, a kamoli potrošači.
Vrijeme objave: 29. prosinca 2022