U posljednje dvije godine tržište poluvodiča doživjelo je razdoblje neviđenog procvata, no od druge polovice ove godine potražnja se okrenula trendu pada i suočila se s razdobljem stagnacije.Hladni val nije pogodio samo memoriju, već i ljevaonice pločica i tvrtke za dizajn poluvodiča, a tržište poluvodiča moglo bi "preokrenuti rast" sljedeće godine.S tim u vezi, tvrtke za proizvodnju poluvodiča počele su smanjivati ulaganja u objekte i stezati remen;Počnite izbjegavati krizu.
1. Globalna prodaja poluvodiča negativan rast od 4,1% sljedeće godine
Ove se godine tržište poluvodiča brzo promijenilo od procvata do pada i prolazi kroz razdoblje intenzivnijih promjena nego ikad prije.
Od 2020. godine,tržište poluvodiča, koja je zbog prekida opskrbnog lanca i drugih razloga uživala u blagostanju, ušla je u ozbiljno hladno razdoblje u drugoj polovici ove godine.Prema SIA-i, globalna prodaja poluvodiča iznosila je 47 milijardi dolara u rujnu, što je pad od 3% u odnosu na isti mjesec prošle godine.Ovo je prvi pad prodaje u dvije godine i osam mjeseci od siječnja 2020.
Uz ovo kao početnu točku, očekuje se da će prodaja na globalnom tržištu poluvodiča značajno porasti ove godine i preokrenuti rast sljedeće godine.Krajem studenog ove godine WSTS je objavio da se očekuje rast globalnog tržišta poluvodiča od 4,4% u usporedbi s prošlom godinom, dosegnuvši 580,1 milijardu američkih dolara.To je u oštroj suprotnosti s prošlogodišnjim povećanjem prodaje poluvodiča od 26,2%.
Očekuje se da će globalna prodaja poluvodiča sljedeće godine iznositi oko 556,5 milijardi dolara, što je pad od 4,1 posto u odnosu na ovu godinu.Samo u kolovozu, WSTS je predvidio da će prodaja poluvodiča na tržištu porasti za 4,6% sljedeće godine, ali se vratio na negativne prognoze unutar 3 mjeseca.
Do smanjenja prodaje poluvodiča došlo je zbog smanjenja isporuka kućanskih aparata, TV-a, pametnih telefona, prijenosnih računala i ostalih pratećih proizvoda, koji su bili glavna potražnja.Istovremeno, zbogglobalna inflacija, nova epidemija krune, rusko-ukrajinski rat, povećanje kamata i drugi razlozi, želja potrošača za kupnjom opada, a potrošačko tržište prolazi kroz razdoblje stagnacije.
Konkretno, najviše je pala prodaja memorijskih poluvodiča.Prodaja memorije ove je godine u odnosu na prošlu godinu pala za 12,6 posto na 134,4 milijarde dolara, a očekuje se daljnji pad za oko 17 posto sljedeće godine.
Micron Technology, koja je na trećem mjestu po udjelu DARM-a, objavila je 22. da je u prvom tromjesečju (rujan-studeni 2022.) u objavi rezultata operativni gubitak dosegao 290 milijuna američkih dolara.Tvrtka predviđa još veće gubitke u drugom tromjesečju fiskalne 2023. do veljače sljedeće godine.
Druga dva memorijska diva, Samsung Electronics i SK Hannix, vjerojatno će pasti u četvrtom kvartalu.Nedavno je industrija vrijednosnih papira predvidjela da će SK Hynix, koji ima veliku ovisnost o memoriji, imati manjak od više od 800 milijuna dolara u četvrtom kvartalu ove godine.
Sudeći prema trenutnoj situaciji na tržištu memorije, stvarna cijena također naglo pada.Prema agenciji, cijena fiksne transakcije DRAM-a u trećem kvartalu pala je za oko 10% do 15% u usporedbi s prethodnim kvartalom.Kao rezultat toga, globalna prodaja DRAM-a pala je na 18.187 milijuna dolara u trećem kvartalu, što je pad od 28,9% u odnosu na prethodna dva kvartala.To je najveći pad od globalne financijske krize 2008. godine.
NAND flash memorija također je bila preopskrbljena, s prosječnom prodajnom cijenom (ASP) u trećem kvartalu padom od 18,3% u odnosu na prethodni kvartal, a globalna prodaja NAND-a u trećem kvartalu ove godine iznosila je 13.713,6 milijuna dolara, što je pad od 24,3% u odnosu na prethodni kvartal.
Tržište ljevaonica također je završilo eru 100% iskorištenosti kapaciteta.Pao je na više od 90% u posljednja tri kvartala i na više od 80% nakon ulaska u četvrti kvartal.TSMC, najveći svjetski ljevaonički div, nije iznimka.Narudžbe kupaca tvrtke u četvrtom kvartalu pale su 40 do 50 posto u odnosu na početak godine.
Podrazumijeva se da su se zalihe kompletnih proizvoda kao što su pametni telefoni, televizori, tableti i prijenosna računala povećale, a kumulativne zalihe poluvodičkih tvrtki u trećem kvartalu porasle su za više od 50% u usporedbi s prvim kvartalom.
Neki ljudi u industriji vjeruju da se očekuje da se "do druge polovice 2023., s dolaskom sezonske vrhunske sezone, situacija u industriji poluvodiča potpuno poboljša."
2. Smanjenje investicijskih i proizvodnih kapaciteta riješit će problemProblem inventara IC-a
Nakon smanjenja potražnje za poluvodičima i gomilanja zaliha, glavni dobavljači poluvodiča započeli su operacije velikih razmjera pooštravanja smanjivanjem proizvodnje i ulaganja u pogone.Prema prethodnoj tvrtki za analizu tržišta IC Insights, globalno ulaganje u poluvodičku opremu iduće će godine biti 19% niže nego ove godine, dosegnuvši 146,6 milijardi dolara.
SK Hynix je u svojoj objavi rezultata za treće tromjesečje prošlog mjeseca rekao da je odlučio smanjiti opseg ulaganja za više od 50% sljedeće godine u usporedbi s ovom godinom.Micron je najavio da će iduće godine smanjiti kapitalna ulaganja za više od 30% u odnosu na prvotni plan te smanjiti broj zaposlenih za 10%.Kioxia, koja je na trećem mjestu po udjelu NAND-a, također je rekla da će proizvodnja pločica biti smanjena za oko 30% od listopada ove godine.
Naprotiv, Samsung Electronics, koji ima najveći udio na tržištu memorije, rekao je da, kako bi zadovoljio dugoročnu potražnju, neće smanjiti ulaganja u poluvodiče, već će nastaviti prema planu.Ali nedavno, s obzirom na trenutni trend pada zaliha i cijena u industriji memorije, Samsung Electronics također bi mogao prilagoditi ponudu već u prvom kvartalu sljedeće godine.
Industrija sistemskih poluvodiča i ljevaonica također će smanjiti ulaganja u objekte.Dana 27., Intel je u svojoj objavi rezultata za treće tromjesečje predložio plan za smanjenje operativnih troškova za 3 milijarde USD sljedeće godine i smanjenje operativnog proračuna za 8 milijardi USD na 10 milijardi USD do 2025. godine.Kapitalna ulaganja u ovoj godini niža su za oko 8 posto od sadašnjeg plana.
TSMC je u svojoj objavi rezultata za treće tromjesečje u listopadu rekao da je opseg ovogodišnjih ulaganja u pogone planiran na 40-44 milijarde USD na početku godine, smanjenje od više od 10%.UMC je također najavio smanjenje planiranih ulaganja u objekte s 3,6 milijardi dolara ove godine.Zbog nedavnog smanjenja korištenja FAB-ova u ljevaoničkoj industriji, smanjenje ulaganja u pogone sljedeće godine čini se neizbježnim.
Hewlett-Packard i Dell, najveći svjetski proizvođači računala, očekuju daljnji pad potražnje za osobnim računalima u 2023. Dell je izvijestio o padu ukupnih prihoda od 6 posto u trećem tromjesečju, uključujući pad od 17 posto u svom odjelu koji prodaje prijenosna računala i stolna računala potrošačima i poslovnim korisnicima.
Izvršni direktor HP-a Enrique Lores rekao je da će zalihe računala vjerojatno ostati visoke u sljedeća dva kvartala."Trenutno imamo mnogo zaliha, posebno za PCS za široku potrošnju, i radimo na smanjenju tih zaliha", rekao je Lores.
Zaključak:Međunarodni proizvođači čipova relativno su konzervativni u svojim poslovnim prognozama za 2023. i spremni su provesti mjere za smanjenje troškova.Iako se općenito očekuje da će se potražnja oporaviti u drugoj polovici sljedeće godine, većina tvrtki u opskrbnom lancu nije sigurna u točnu početnu točku i opseg oporavka.
Vrijeme objave: 9. siječnja 2023