U silaznom ciklusu 2023. ključne riječi kao što su otpuštanja, smanjenje naloga i otpis u stečaju prolaze kroz maglovitu industriju čipova.
U 2024. godini, koja je puna mašte, kakve će nove promjene, nove trendove i nove prilike imati industrija poluvodiča?
1. Tržište će porasti za 20%
Nedavno najnovije istraživanje International Data Corporation (IDC) pokazuje da su globalni prihodi od poluvodiča u 2023. godini pali za 12,0% na godišnjoj razini, dosegnuvši 526,5 milijardi dolara, ali su viši od procjene agencije od 519 milijardi dolara u rujnu.Očekuje se da će porasti 20,2% u odnosu na prethodnu godinu na 633 milijarde dolara u 2024., u odnosu na prethodnu prognozu od 626 milijardi dolara.
Prema prognozi agencije, vidljivost rasta poluvodiča povećat će se kako dugoročna korekcija zaliha u dva najveća tržišna segmenta, osobnom računalu i pametnom telefonu, bude slabila, a razine zaliha uautomobilskiOčekuje se da će se industrijski i industrijski vratiti na normalne razine u drugoj polovici 2024. jer elektrifikacija nastavlja poticati rast sadržaja poluvodiča tijekom sljedećeg desetljeća.
Vrijedno je napomenuti da su tržišni segmenti s trendom oporavka ili zamahom rasta u 2024. pametni telefoni, osobna računala, poslužitelji, automobili i AI tržišta.
1.1 Pametni telefon
Nakon gotovo tri godine pada, tržište pametnih telefona konačno je počelo hvatati zamah od trećeg kvartala 2023.
Prema podacima istraživanja Counterpointa, nakon 27 uzastopnih mjeseci pada globalne prodaje pametnih telefona na godišnjoj razini, prvi obujam prodaje (tj. maloprodaja) u listopadu 2023. porastao je za 5% na godišnjoj razini.
Canalys predviđa da će isporuka pametnih telefona tijekom cijele godine dosegnuti 1,13 milijardi jedinica u 2023., a očekuje se rast od 4% na 1,17 milijardi jedinica do 2024. Očekuje se da će tržište pametnih telefona dosegnuti 1,25 milijardi isporučenih jedinica do 2027., sa složenom godišnjom stopom rasta ( 2023-2027) od 2,6%.
Sanyam Chaurasia, viši analitičar u Canalysu, rekao je: "Povratak pametnih telefona u 2024. potaknut će tržišta u razvoju, gdje pametni telefoni ostaju sastavni dio povezivosti, zabave i produktivnosti."Chaurasia kaže da će jedan od tri pametna telefona isporučena 2024. biti iz azijsko-pacifičke regije, u odnosu na samo jedan od pet u 2017. Potaknuta ponovnom potražnjom u Indiji, jugoistočnoj i južnoj Aziji, regija će također biti jedna od najbrže rastućih po 6 posto godišnje.
Vrijedno je spomenuti da je trenutni lanac industrije pametnih telefona vrlo zreo, konkurencija na dionicama žestoka, au isto vrijeme znanstvene i tehnološke inovacije, industrijska nadogradnja, obuka talenata i drugi aspekti povlače industriju pametnih telefona da istakne svoje društvene vrijednost.
1.2 Osobna računala
Prema najnovijem predviđanju TrendForce Consultinga, globalne isporuke prijenosnih računala dosegnut će 167 milijuna jedinica u 2023., što je pad od 10,2% u odnosu na prethodnu godinu.Međutim, kako se pritisak na zalihe smanjuje, očekuje se da će se globalno tržište vratiti na zdrav ciklus ponude i potražnje 2024., a očekuje se da će ukupni opseg isporuke tržišta prijenosnih računala dosegnuti 172 milijuna jedinica 2024., što je godišnji porast od 3,2% .Glavni zamah rasta dolazi od potražnje za zamjenom na poslovnom tržištu terminala i ekspanzije Chromebookova i prijenosnih računala za e-sport.
TrendForce je također spomenuo stanje razvoja AI računala u izvješću.Agencija vjeruje da će se zbog visokih troškova nadogradnje softvera i hardvera koji se odnose na AI PC početni razvoj usredotočiti na poslovne korisnike visoke razine i kreatore sadržaja.Pojava AI PCS-a neće nužno potaknuti dodatnu potražnju za kupnjom osobnih računala, od kojih će se većina prirodno prebaciti na AI PC uređaje zajedno s poslovnim procesom zamjene 2024. godine.
Što se tiče potrošača, trenutni PC uređaj može pružiti AI aplikacije u oblaku kako bi se zadovoljile potrebe svakodnevnog života, zabave, ako kratkoročno ne postoji AI ubojita aplikacija, iznese osjećaj nadogradnje AI iskustva, bit će teško brzo povećati popularnost osobnog računala s umjetnom inteligencijom.Međutim, dugoročno gledano, nakon što se u budućnosti razvije mogućnost primjene diverzificiranijih AI alata, a cjenovni prag se snizi, još uvijek se može očekivati stopa penetracije potrošačkih AI PCS.
1.3 Poslužitelji i podatkovni centri
Prema procjenama Trendforcea, AI poslužitelji (uključujući GPU,FPGA, ASIC itd.) isporučit će više od 1,2 milijuna jedinica u 2023., s godišnjim povećanjem od 37,7%, što čini 9% ukupnih isporuka poslužitelja, te će porasti više od 38% u 2024., a AI poslužitelji činit će više od 12%.
Uz aplikacije kao što su chatbotovi i generativna umjetna inteligencija, glavni pružatelji rješenja u oblaku povećali su svoja ulaganja u umjetnu inteligenciju, pokrećući potražnju za AI poslužiteljima.
Od 2023. do 2024. potražnja za poslužiteljima umjetne inteligencije uglavnom je potaknuta aktivnim ulaganjem pružatelja rješenja u oblaku, a nakon 2024. proširit će se na više područja primjene gdje tvrtke ulažu u profesionalne modele umjetne inteligencije i razvoj softverskih usluga, potičući rast rubni AI poslužitelji opremljeni Gpu-om niskog i srednjeg reda.Očekuje se da će prosječna godišnja stopa rasta isporuka rubnih AI poslužitelja biti veća od 20% od 2023. do 2026. godine.
1.4 Nova energetska vozila
Uz kontinuirani napredak trenda modernizacije nove četiri, potražnja za čipovima u automobilskoj industriji raste.
Od osnovne kontrole sustava napajanja do naprednih sustava za pomoć vozaču (ADAS), tehnologije bez vozača i automobilskih zabavnih sustava, postoji veliko oslanjanje na elektroničke čipove.Prema podacima koje je dostavila Kineska udruga proizvođača automobila, broj automobilskih čipova potrebnih za vozila s tradicionalnim gorivom je 600-700, broj automobilskih čipova potrebnih za električna vozila povećat će se na 1600 po vozilu, a potražnja za čipovima za Očekuje se da će se broj naprednijih inteligentnih vozila povećati na 3000 po vozilu.
Relevantni podaci pokazuju da je u 2022. veličina globalnog tržišta automobilskih čipova oko 310 milijardi juana.Na kineskom tržištu, gdje je novi energetski trend najjači, kineska prodaja vozila dosegla je 4,58 trilijuna juana, a kinesko tržište automobilskih čipova doseglo je 121,9 milijardi juana.Očekuje se da će ukupna prodaja automobila u Kini dosegnuti 31 milijun jedinica u 2024., što je 3% više nego godinu ranije, prema CAAM-u.Među njima, prodaja osobnih automobila bila je oko 26,8 milijuna jedinica, što je povećanje od 3,1 posto.Prodaja novih energetskih vozila dosegnut će oko 11,5 milijuna jedinica, što je povećanje od 20% u odnosu na prethodnu godinu.
Osim toga, povećava se i stopa prodora inteligentnih novih energetskih vozila.U konceptu proizvoda 2024., sposobnost inteligencije bit će važan smjer koji naglašava većina novih proizvoda.
To također znači da je potražnja za čipovima na automobilskom tržištu sljedeće godine i dalje velika.
2. Trendovi industrijske tehnologije
2.1AI čip
AI je prisutan tijekom cijele 2023., a ostat će važna ključna riječ u 2024.
Tržište čipova koji se koriste za izvođenje radnih opterećenja umjetne inteligencije (AI) raste po stopi većoj od 20% godišnje.Veličina tržišta čipova s umjetnom inteligencijom dosegnut će 53,4 milijarde dolara 2023., što je povećanje od 20,9% u odnosu na 2022., te će porasti 25,6% 2024. i dosegnuti 67,1 milijardu dolara.Do 2027. očekuje se da će prihod od AI čipova više nego udvostručiti veličinu tržišta 2023., dosegnuvši 119,4 milijarde dolara.
Analitičari Gartnera ističu da će buduća masovna implementacija prilagođenih AI čipova zamijeniti trenutnu dominantnu arhitekturu čipa (diskretni Gpus) kako bi se prilagodila različitim radnim opterećenjima temeljenim na AI, posebno onima koja se temelje na generativnoj AI tehnologiji.
2.2 2.5/3D napredno tržište pakiranja
Posljednjih godina, s evolucijom procesa proizvodnje čipova, napredak iteracije "Mooreovog zakona" je usporen, što je rezultiralo oštrim porastom graničnih troškova rasta performansi čipa.Dok je Mooreov zakon usporen, potražnja za računalstvom je naglo porasla.S brzim razvojem novih područja kao što su računalstvo u oblaku, veliki podaci, umjetna inteligencija i autonomna vožnja, zahtjevi za učinkovitošću čipova računalne snage postaju sve veći i viši.
Pod brojnim izazovima i trendovima, industrija poluvodiča počela je istraživati novi razvojni put.Među njima, napredno pakiranje postalo je važna staza, koja igra važnu ulogu u poboljšanju integracije čipova, smanjenju udaljenosti čipova, ubrzavanju električne veze između čipova i optimizaciji performansi.
Sam 2.5D je dimenzija koja ne postoji u objektivnom svijetu, jer njegova integrirana gustoća prelazi 2D, ali ne može doseći integriranu gustoću 3D, pa se zove 2.5D.U području naprednog pakiranja, 2.5D se odnosi na integraciju međusloja, koji je trenutno većinom izrađen od silikonskih materijala, iskorištavajući prednosti svog zrelog procesa i karakteristika međusobnog povezivanja visoke gustoće.
3D tehnologija pakiranja i 2.5D razlikuju se od međusobnog povezivanja visoke gustoće kroz posrednički sloj, 3D znači da nije potreban posrednički sloj, a čip je izravno međusobno povezan putem TSV-a (tehnologija kroz silicij).
Međunarodna podatkovna korporacija IDC predviđa da se očekuje da će tržište 2.5/3D ambalaže doseći složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od 22% od 2023. do 2028., što je područje od velike zabrinutosti na tržištu testiranja pakiranja poluvodiča u budućnosti.
2.3 HBM
H100 čip, H100 nude zauzima središnju poziciju, postoje tri HBM niza sa svake strane, a šest HBM zbrojnih površina je ekvivalentno H100 nude.Ovih šest običnih memorijskih čipova jedni su od “krivaca” za manjak ponude H100.
HBM preuzima dio memorijske uloge u GPU-u.Za razliku od tradicionalne DDR memorije, HBM u biti slaže višestruku DRAM memoriju u okomitom smjeru, što ne samo da povećava kapacitet memorije, već također dobro kontrolira potrošnju energije memorije i područje čipa, smanjujući prostor koji zauzima unutar paketa.Dodatno, HBM postiže veću propusnost na temelju tradicionalne DDR memorije značajnim povećanjem broja pinova kako bi se postigla memorijska sabirnica širine 1024 bita po HBM stogu.
Obuka za umjetnu inteligenciju ima visoke zahtjeve za postizanjem protoka podataka i kašnjenja prijenosa podataka, tako da je HBM također vrlo tražen.
U 2020. godini postupno su se počela pojavljivati rješenja ultra-propusnosti predstavljena memorijom visoke propusnosti (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Nakon ulaska u 2023., luda ekspanzija tržišta generativne umjetne inteligencije koju predstavlja ChatGPT ubrzano je povećala potražnju za AI poslužiteljima, ali je dovela i do porasta prodaje vrhunskih proizvoda kao što je HBM3.
Istraživanje Omdije pokazuje da se od 2023. do 2027. očekuje da će godišnja stopa rasta tržišnih prihoda HBM-a porasti za 52%, a očekuje se da će se njegov udio u tržišnim prihodima od DRAM-a povećati s 10% u 2023. na gotovo 20% u 2027. Štoviše, cijena HBM3 je oko pet do šest puta veća od cijene standardnih DRAM čipova.
2.4 Satelitska komunikacija
Za obične korisnike ova funkcija nije obvezna, ali za ljude koji vole ekstremne sportove, ili rade u teškim uvjetima poput pustinja, ova tehnologija će biti vrlo praktična, pa čak i “spasonosna”.Satelitske komunikacije postaju sljedeće bojno polje na meti proizvođača mobilnih telefona.
Vrijeme objave: 02. siječnja 2024